Luis ha oblidat el seu nom i no ha transmès la seva saviesa ancestral als seus fills majors, els qui se'n van anar a la ciutat. El seu fill menor, Jeremies, ho desafia i tots dos emprenen un viatge cap al món dels encantaments. Una pel·lícula sobre la silenciosa transmissió de la cosmovisió d'una cultura a la vora de l'extinció i el seu declivi cultural. Hermes Paralluelo, si feia en els seus anteriors films, continua explorant temes relacionats amb la identitat, la comunitat i el transcendental, en aquesta ocasió aprofundint en l'espiritualitat d'aquesta comunitat amazònica del Perú amb el seu habitual estil reflexiu i contemplatiu.