Any 1936. Giovanni Comini és el “federal” més jove d’Itàlia. Té assignada una missió delicada: ha de vigilar Gabriele d’Annunzio, un poeta reconegut a nivell nacional, perquè Benito Mussolini té por que pugui causar perjudici a l’aliança d’Itàlia amb l’Alemanya nazi...