El Dr. Lawrence Angelo treballa en tractaments per a la millora de la capacitat cognitiva en animals. Els resultats que obté de l'ús de ximpanzés mostren un augment de la intel·ligència, alhora que desenvolupen l'agressivitat i la paranoia. Malgrat que el Dr. Angelo cerca fins altruistes, la investigació és finançada amb objectius militars. El Dr. Angelo decideix d'emprar els coneixements assolits, per incrementar la intel·ligència de Jobe Smith, el seu jardiner, que pateix una discapacitat intel·lectual.