Wendel és un romàntic aspirant a novel·lista. El seu millor amic Lou és un infeliç violoncel·lista que somia triomfar a l'Orquestra Filharmònica. Es troben amb una successió de sinistres personatges que amenacen el desenllaç d'una misteriosa herència, la qual ha estat llegada a Wendel pel seu pare adoptiu xinès.