Willem Dafoe interpreta un director de cinema que ha d'afrontar un càncer i que fa amistat amb un nen hindú en l'última pel·lícula que va rodar l'argentí Héctor Babenco ("Carandiru") abans de la seva mort. El Diego és un director de cinema malalt de càncer. El seu entorn té seriosos problemes per bregar amb el seu tempestuós estat d'ànim actual. El més probable és que no sobrevisqui, però si ho fa, haurà d'aprendre a afrontar la vida d'una altra manera.