Kristen Cates, una oficial de policia novella és reclutada juntament amb el seu company Jim Raynor, un agent secret de Texas, per infiltrar-se al cercle del traficant de droga més important dels anys setanta, Will Gaines. Com a part de la mascarada, Jim haurà de prendre drogues per no aixecar sospites i es converteix en un addicte. Tot i que els seus mètodes no són acceptables pel departament de policia, els seus superiors estan obsessionats a agafar Gaines perquè ell va corrompre la filla d'un destacat ciutadà local. Com que tots dos es converteixen en drogoaddictes, el seu cas fa escassos progressos a més, les coses es complicaran quan són pressionats per altes esferes per crear falses proves sobre la seva investigació.