Aclamada per la crítica després de la seva estrena mundial a Cannes, Paulo Rocha construeix un intens exercici de cultura popular que bascula entre la comèdia, la tragèdia i el surrealisme en una hipnòtica obra mestra.En un poble a la vora del riu Duero, Carolina i Antonio, acabats de casar, conviuen amb Melita, la jove neboda de l'home. Durant una jornada de pícnic, Antonio arrisca la seva vida per a salvar a la seva neboda de morir ofegada en les aigües del riu. Mortificada per la gelosia, Carolina no pot evitar sentir enveja de la bellesa i la joventut de Melita, i cerca consol al costat de Zé dos Ouros, un gitano vident.