Narra la història d'un home que porta a terme un viatge d'expiació, que té per objectiu trobar l'harmonia entre la ment i el cos. La petita llagosta (David Carradine) ajudarà el Mestre Po a fer el seu somni de peregrinar a la Ciutat Prohibida. Un altre mestre li transmetrà coneixements mantinguts en secret pels monjos taoistes: la saviesa del Kung-Fu.