El 1940 el Coronel Dufort arriba amb la seva dona a Tombuctú per posar-se al capdavant d'una guarnició francesa, que es veu amenaçada per un aixecament tuareg presumptament organitzat per Mohamed Adjani, una mena de santó. Quan el matrimoni Dufort i un traficant d'armes anomenat Conway, arriben a Bou Djebeha, esbrinen que Adjani ha estat segrestat per un despòtic emir, que és l'autèntic artífex de l'aixecament.