Una nit serena, un jove pastor perd l'última ovella del seu ramat. Enmig de la dissort, una estrella se li apareix i li proposa viatjar més enllà de les muntanyes on va néixer. Així comença la llegenda de la Serra da Estrela, la regió de la muntanya més alta de Portugal. En Xoel, un fonografista viatger, arriba a la Serra da Estrela per elaborar un mapa acústic. Mentre col·labora en la reconstrucció d'un antic sender de pastors, recorrerà la serra a la recerca de sons en perill d'extinció. Però res no va com s'esperava. Els vilatans faran que en Xoel es replantegi el sentit de la seva recerca. Fins que una misteriosa melodia ressona des del cim de la muntanya i l'empeny a seguir-la cap a una serra cada vegada més erma, on els diferents temps del massís comencen a fondre's.