Quan Vladimir Dubrovsky refusa convertir-se en amant de la tsarina Caterina II, aquesta, ferida al seu orgull, l'acusa de ser un criminal i ordena que el capturin viu o mort. Les propietats de la família Dubrovsky són immediatament confiscades i lliurades a Kyrilla Troekouroff, un home cruel que provoca la mort del pare de Vladimir. Quan aquest se n'assabenta, jura venjar-se i, per això, s'amaga darrere d'un antifaç negre i actua amb el sobrenom d'Àguila Negra. Per executar la seva venjança, es disfressa de preceptor i entra a la casa de Troekouroff com a professor de francès de Mascha, la filla del seu enemic. Però els seus plans trontollen quan comença a enamorar-se de la jove.