La nit de Nadal de 1907, la família Henry assalta brutalment el banc dels Tragos, Arizona, causant nombrosos morts. El marshall Valentine Casey, que es va criar amb els Henry però que després se'n va separar amb el desig no tornar-los a trobar, sobreviu a l'assalt. Nou mesos després, en un ranxo del sud d'Arizona proper a la frontera mexicana, Casey coneix la bella i educada Adalyne Dunfries, que ha tornat al poble del seu pare per cuidar-se i endur-se a la seva petita neboda sordmuda.