1984. Milers de refugiats africans procedents de vint-i-sis països arriben als campaments de Sudan. A instàncies dels Estats Units i Israel s'ha posat en marxa un vast projecte (Operació Moisès) per a portar als jueus etíops (falashas) a Israel. Una mare cristiana convenç al seu fill de nou anys perquè digui que és jueu i així salvar-li de la fam i d'una mort segura. Però mai oblidarà a la seva autèntica mare, la que es va quedar en el campament, i sempre somiarà amb trobar-la de nou.