En una època de terribles guerres, el Rei Andrágoras i els seus oficials més lleials es troben en el camp de batalla debatent sobre què fer. Quan Daryoon, un dels oficials més joves, es mostra contrari a seguir enviant homes a el camp de batalla, el monarca entra en còlera i el desterra. Laavors l'exèrcit Palsia, liderat pel seu rei Andràgoras i pel jove príncep Arslan, s'enfronta una vegada més al seu etern enemic, el regne de Lusitania. Però aquesta vegada les coses són diferents, perquè el general palsia Kharlan ha tramat un pla per, traint al seu rei i a la seva pàtria, donar la victòria als lusitans. Els Palsians perden la batalla, i el rei Andràgoras és capturat per un misteriós guerrer que porta una màscara de plata.