El multipremiat i controvertit realitzador austríac Ulrich Seidl presenta aquí la primera part del seu darrer i polèmic díptic. Mitjançant una camuflada comèdia d'humiliació protagonitzada per un cantant melòdic que actua per a gent gran entre còctels de garrafó, construeix aquest cínic i esquinçador retrat de personatge. El díptic és completat per "Sparta".Richie Bravo, un antany carismàtic cantant del gènere Schlager vingut a menys, però encara amb la seva estrebada per a algunes dones madures, veurà com les voltes de la vida li posaran davant dels seus propis prejudicis racial.