Un jove, Brendan (Sean Bean), busca feina en un club de jazz ('The Key Club') propietat de Finney (Sting). Es suggereix que Finney té connexions passades amb el delicte organitzat, però està intentant deixar-ho enrere. Dos gàngsters arriben per fer a Finney una oferta que 'no pugui rebutjar' pel seu club, però Brendan els sent i adverteix Finney. Alhora, Newcastle està preparant una visita d'un grup d'inversors americans que espera comprometre en un grandiós projecte de regeneració. Kate (Melanie Griffith), una cambrera, ha estat contractada per servir la delegació. Kate i Brendan es coneixen i s'enamoren. En el grup de visites està Cosmo (Tommy Lee Jones), un home de negocis corrupte que vol Kate com a prostituta per assegurar tractes empresarials. Cosmo pressiona Finney explicant com les posicions de club es posen al mig dels seus plans per la ciutat portant-lo a un conflicte eventual.