Una de les pel·lícules més pertorbadores dels últims temps. Estudi valent i exquisit sobre la psicologia infantil i els dimonis que l'envolten. No deixa canya dreta.  Mentre a Mont-real es produeix una onada de segrestos de nens, el Fèlix, un noi de deu anys, acaba el col·legi a Old Longueuil, un barri residencial de pacífica aparença. Imaginatiu i sensible, el Félix, com molts nens, li té por a tot: el possible divorci dels seus pares, que semblen travessar una crisi; els maníacs que aguaiten als nens petits; els veïns sospitosos, i fins i tot la SIDA. A poc a poc, els dimonis imaginaris de la infància es barregen amb els d'una realitat inquietant.