Claude (Alison Folland) és una noia de quinze anys que s'enamora d'Ellen (Tara Subkoff), la seva millor amiga, encara que se sentirà confusa pels seus sentiments com qualsevol adolescent de la seva edat. Les dues joves viuen en una zona no gaire agradable de Nova York, i estan embolicades a la subcultura de la joventut dels 90: drogues, música en viu, homofòbia... Luke (Pat Briggs), el veí gai de Claude, intentarà ajudar-la a superar aquesta difícil etapa de la vida. Per part seva, Ellen jugarà a dues bandes, ja que deixarà que Claude la besi de tant en tant, però alhora s'interessarà per un perillós traficant de drogues. Tot canviarà quan una absurda mort sacsegi les seves vides.