Michelle Caravaggio és un nen obstinat i valent , amb un talent especial per la pintura que és obligat a treballar des de molt jovenet per tal de mantenir al seu germà petit i ajudar a la seva mare. El pare fa temps que va morir. Per fi, alliberat de l'obligació de pagar els estudis del seu germà, es trasllada a Roma per a ser l'artista més gran de tots els temps. Però el tractament que fa de la pintura s'oposa a les tècniques del moment. Incomprès, vaga pels carrers i cau malalt, inclús té problemes amb la llei fins que és apadrinat pel Cardenal del Monte.