A l’Edat Mitjana, els cavallers Willibrord i Bezimienny viatgen fins a unes terres paganes situades a les muntanyes amb la intenció de cristianitzar-hi la gent. La seva missió, però, toparà amb un enemic: el líder del poble Geowold; i amb una aliada inesperada: la filla d’aquest. En aquest bastió d’antigues creences, la fe dels dos cavallers serà posada contra les cordes, mentre el diàleg s’enfronta a la violència i a l’odi.