En un aïllat poble de muntanya a la Macedònia del segle XIX, una jove bruixa segrestada per una anciana que canvia de forma és abandonada enmig de la natura. Allà, la seva curiositat per la vida dels humans la durà a habitar els cossos d’una sèrie de pobletans. Noomi Rapace protagonitza un poètic conte de bruixeria.