Al tinent Mathew Hazart, que acaba de sortir de West Point, el destinen a Fort Delivery, prop de la frontera mexicana, darrere de la qual s'atrinxeren "Àguila de Guerra" i les seves tropes índies. Mathew aconsegueix que els homes del fort es tornin a comportar com a soldats i s'enamora de la Kitty, la dona d'un altre tinent. Tot seguit ha de complir una missió i negociar la pau amb "Àguila de Guerra". En Mathew es guanya la confiança del vell cabdill indi, però els polítics no respecten el compromís a què s'ha arribat amb els indis.