Quan l'espècie humana s'adapta a un entorn artificial, el cos humà experimenta noves transformacions i mutacions. Un artista famós mostra públicament la metamorfosi dels seus òrgans en actuacions d'avantguarda, mentre una investigadora ho segueix de prop. Apareixerà un grup misteriós que se’n vol aprofitar per a revelar al món la propera etapa de l'evolució humana.