Després de la mort del propietari i fundador d'un circ, la companyia decideix recórrer a la filla del mort que un dia el va deixar: la Kate. No tenen moltes esperances que accepti el seu oferiment, però finalment torna amb ells. En Vittorio un italià que se sent atret tant per la personalitat de la Kate com pel món del circ, decideix també afegir-s'hi. Com més es familiaritza amb aquest món, més curiositat sent per saber les raons que van portar la Kate a deixar la companyia, i després a tornar-hi.