El Lourenço, un immigrant brasiler el visat del qual està a punt de caducar, se sent enfonsat i a la deriva quan, inesperadament, el seu xicot nord-americà el deixa sol a Provincetown amb promeses etèries de tornar. Immers en la bellesa i la màgia de la comunitat costanera, es preocupa cada cop més, ja que el seu futur, abans esperançador, s’ha instal·lat en un estat fosc de llimbs emocionals i físics. Quan coneix el Maurice —un amable infermer de vacances amb uns amics que també se sent una mica fora de lloc—, tots dos formen una connexió inesperada. Junts, comencen a acceptar-se a ells mateixos mentre lluiten per resoldre les incerteses del seu futur.