Sherlock Holmes i el doctor Watson parteixen cap a Escòcia per investigar la desaparició del marit d'una bella dona belga. Un cop allà, descobreixen que en el cas està involucrada una societat que pertany a el Servei Secret de Sa Majestat. Però, abans que pugui aplicar els seus extraordinaris dots de deducció per resoldre el cas, en Sherlock comet un error que, a més d'arruïnar la seva reputació, podria també posar en perill la seguretat de Gran Bretanya.