Una dona gran ha estat elaborant llanternes de paper per a la celebració de la Vall des que el seu avi li va ensenyar com fer-ho. La celebració s'acosta i la seva malaltia empitjora, per la qual cosa haurà de comptar amb un ajudant molt especial: el nét. Però també està sap d'un encanteri que podria guarir-la i solucionar els problemes de tots els veïns. Tot sembla anar bé... però aquest secret màgic posarà en perill el futur de la seva família.