Simbad i la seva tripulació intercepten un homunculus que porta un mapa d'or. Koura, creador de l'homunculus i adepte a la màgia, vol recuperar el mapa i es llança a la persecució de Simbad. Entretant, Simbad s'ha trobat amb el Visir que té l'altra part de la targeta d'or modulable, i junts decideixen organitzar una expedició a través els mars, per tal de resoldre l'enigma del mapa. Són acompanyats d'una esclava que té un ull tatuat a la palma d'una mà. Durant el seu periple, es creuen amb animals estranys, tempestes, i el seu camí és sembrat de trampes deixades per Koura.