Ian és un adolescent que viu amb el seu mossèn en els serrells de societat. Sobreviuen per dur a terme estafes petites gràcies a la capacitat extraordinària de Ian per projectar il·lusions visuals a les ments d'altres. Després accidentalment revelant poders seus en públic, uns inicis d'agència de secret misteriosos per empaitar després d'ell. Tastar estones per fugir, Ian descobreix ha no l'únic un i que la seva vida ha estat una mentida.