A la Viena de principis del segle XX es creuen les vides d'un americà, venedor de fonògrafs, que vol obrir-se un lloc al mercat europeu; una comtessa la família de la qual no travessa el seu moment més gloriós, i un emperador, obsessionat per la cria de gossos amb pedigrí, que pretén aparellar el seu més preat animal amb el gos de la comtessa. Els esforços de tots ells es veuen recompensats amb el naixement d'una estupenda ventrada de cadells per a l'emperador, un negoci de fonògrafs que va vent en popa i una romàntica història d'amor entre la comtessa i el desenrotllat americà