Waleed, de quaranta anys, viu a Haifa amb la seva dona i la canalla, i somia amb una carrera d’escriptor mentre pateix una depressió crònica. Construeix una relació estreta amb el seu veí, un lladregot, tot projectant un pla secret. Mentre persegueix el seu objectiu, sorgeix una amistat inesperada entre els dos homes que els embarca en un viatge tenebrós.