El príncep del País de la Lluna, situat a l'illa de la lluna creixent, en un mar meridional, ha de tornar a casa seva. En Naruto, en Kakashi, la Sakura i en Rock Lee són els encarregats d’escortar-lo. El príncep ha comprat un circ per emportar-se'l a l'illa i hauran de fer tot el possible perquè el viatge transcorri sense problemes. Però un grup de ninges els posaran en dificultats.