A Uraz (Omar Sharif), el fill del millor genet de l'Afganistan, el pare (Jack Palance) li regala un extraordinari exemplar de cavall; però si voleu conservar-lo, haureu de guanyar un torneig de buzhashi, una de les competicions més difícils del món, en què els participants, a més de superar duríssimes proves, han de conviure segons les regles d'un estricte codi d'honor. En aquesta competició, la victòria és molt més que un premi: és la prova inequívoca de la puresa de l'estirp del vencedor.