Basat en fets reals i guanyador del Crystal d’Annecy, el primer llargmetratge de stop motion per a adults d’Adam Elliot és una delícia tècnica fosca i emotiva, un film-noir literal nodrit per l’empatia i els alts i baixos de la salut mental.Una història d’amistat per correspondència, durant dècades, entre dos amics insòlits: la Mary, una nena solitària i desatesa de 8 anys dels afores de Melbourne, i en Max, un novaiorquès de 44 anys, jueu però ateu, que pateix obesitat i síndrome d’Asperger (amb la veu de l'enyorat Philip Seymour Hoffman).