Fernando Trueba i Javier Mariscal, creadors de "Chico i Rita", tornen a combinar l'animació amb la música llatina en aquest trepidant thriller sobre la història del jazz, la bossanova i les dictadures llatinoamericanes.Un periodista musical de Nova York comença una trepidant recerca darrere de la misteriosa desaparició del pianista brasiler, Tenorio Jr, habitual de Vinicius de Moraes, entre altres. Aquest thriller d'animació al ritme de jazz i bossa-nova suposa un punt d'inflexió just abans que el continent llatinoamericà fos embolicat per règims totalitaris.