Roy (Nicolas Cage) i Frank (Sam Rockwell) són dos estafadors de baix nivell que es dediquen a vendre artefactes per filtrar l'aigua. Els compradors estan disposats a pagar deu vegades el que valen per aconseguir falsos premis (cotxes, joies, vacances a l'estranger) que mai no reben. La vida de Roy és més aviat problemàtica: pateix agorafòbia, és un maníac compulsiu i no té relacions personals; de vegades, no té més remei que visitar un psicoanalista (Bruce Altman). Gràcies a la teràpia que segueix, s'assabenta que té una filla adolescent (Lohman), cosa que mai no havia volgut confirmar; però resulta que ella vol conèixer-lo. Al principi, l'aparició de la noia pertorba l'ordenada rutina del seu pare neuròtic, però a poc a poc, Roy comença a gaudir d'una relació que mai no havia somiat tenir.