Roy (Nicolas Cage) i Frank (Sam Rockwell) són una parella de professionals de l'estafa de poca importància. Estafadors. Entabanadors. Elegeixin el nom que vulguin. El que Roy, un veterà estafador, i Frank, el seu ambiciós protegit, estan "col·locant" -diguem venent- últimament són "sistemes de filtrat d'aigua", comprats per gent confiada que paga deu vegades el seu valor per aconseguir falsos premis com a cotxes, joies i vacances en l'estranger... que mai reben. En fi, que ambdós formen una lucrativa associació. No obstant això, la vida privada de Roy no és tan satisfactòria...