La directora Alexandra Rozas viatja a Etiòpia amb la seva germana i el seu nebot per conèixer els orígens d’aquest, qui fou adoptat per una parella catalana després de la mort dels seus pares. Miquel, un nen etíop de dos anys i mig, és adoptat per una família barcelonina. Ràpidament s'adapta a la seva nova vida, mentre el seu passat es va desdibuixant. Però hi ha un record que és impossible d'esborrar: el dels seus dos germans. La seva mare adoptiva no dubtarà en tornar a Etiòpia per localitzar-los.