La pel·lícula se centra en les aventures d'un porquet, un gall i un ratolí (que correspondria amb el llibre de Heine titulat "Els tres amics") i és una història que es fonamenta en els valors bàsics de l'amistat i la tolerància . En ella, l'actor renegat i rodamón de nom Johnny Mauser (amb la veu en versió original de Benno Fürmann, La princesa i el guerrer), decideix abandonar la ciutat després d'una vida plena de problemes. El lloc ideal on establir la seva residència podria ser Mullewapp, un petit poble on pot viure en una petita i acollidora granja. Allà coneixerà Franz von Hahn i Waldemar. I quan l'ovella Cloud de sobte desaparegui, els tres amics hauràs d'anar a buscar-ho, iniciant una sorprenent aventura que els conduirà per camins inesperats.