En Paul Kriisa, un agent de patrulla i pare solter, torna a Narva, una ciutat fronterera entre Estònia i Rússia on el contraban marca la vida quotidiana. L'arribada sobtada de la seva filla adolescent capgira la seva estabilitat professional i personal. Decidit a aconseguir la custòdia de la noia, en Paul demana un petit favor a la Maria, una antiga companya de classe que treballa a l'administració local. Tot i això, allò que comença com un tràmit inofensiu acaba arrossegant-lo cap a una xarxa il·legal cada cop més perillosa de la qual és impossible escapar. Un drama policial realista sobre decisions al límit a la frontera geogràfica, moral i emocional on es decideix el futur d'Europa.