En un fascinant joc de miralls, els mites passats i presents de Tànger se superposen en aquest western oriental minimalista, amb paisatges increïbles i una història èpica sobre la fe.Una caravana acompanya un ancià i moribund sheikh a Sijilmasa. La seva última voluntat és ser enterrat al costat dels seus, però la mort no espera i l'atrapa mentre creuen els escarpats cims de l'Atles marroquí. Els caravaners, temorosos de la muntanya, es neguen a seguir transportant el cadàver. L'Ahmed i el Said, dos buscavides que viatgen amb la caravana, diuen conèixer el camí a Sijilmasa i s'ofereixen a portar el seu cos fins allà.