Gilbert i Sullivan són dos habitants d’un petit arxipèlag enmig de l’oceà, on els residents viuen en cases flotants, cadascuna amb un petit moll. En Sullivan és músic i toca el fiscorn. En Gilbert és el carter de l’arxipèlag i es dedica a repartir puntualment els paquets que cada matí li arriben del cel.Un matí, durant el repartiment, en Gilbert sent una atracció especial per un dels paquets que ha de lliurar. Es tracta d’un paquet destinat al seu veí Sullivan. Inexplicablement, aquell matí, en Gilbert defuig el seu deure i decideix no lliurar la caixa al seu destinatari. Aquesta decisió canviarà el rumb de la seva amistat per sempre.