El 1866, el músic Arturo Toscanini (Howell) és encara un jove desconegut. Després d'una infructuosa audició a La Scala de Milà, un empresari el contracta com a violoncel·lista en una orquestra per a una gira de l'òpera "Aída" pel Brasil. Allà coneix Nadine (Elizabeth Taylor), una soprano madura i consagrada, i Margherita (Sophie Ward), una jove missionera compromesa amb la causa dels pobres i l'abolició de l'esclavatge. El músic acaba involucrat en la causa contra l'esclavatge, alhora que haurà de triar què fer amb la seva carrera musical.