Ambientada a Singapur, comença abans de la Segona Guerra Mundial. Segueix la vida de John Dexter i Julie Soong, que provenen de famílies destacades. S'enamorarien, però les seves famílies s'oposarien a la seva unió. La família de Julie l'enviaria a Amèrica mentre en John se n'anaria a Anglaterra. Més tard es reunirien quan ella torni. Encara estarien enamorats, però la guerra els mantindria separats quan John s'inscrigui per ajudar els militars.