Un hombre muy introvertido vive con una mujer mayor que él a quien no ama. Un día, conoce a una prostituta del barrio chino de Barcelona y se obsesiona con ella hasta el punto de secuestrarla, esconderla y convertirla en el objeto de todos sus deseos. La segunda película del director Bigas Luna, tras su debut con "Tatuaje", basada en la novela homónima de Manuel Vázquez Montalbán. A diferencia de ésta, "Bilbao" ya toca los temas que marcarían la producción posterior de Bigas Luna, como su pasión por el fetichismo o las situaciones sórdidas. Tan sórdidas como las de la película "El coleccionista" de William Wyler, película a la que "Bilbao" recuerda en varios aspectos. Contando con un presupuesto bastante bajo, el filme fue rodado en 16 mm. y más tarde se amplió a 35 para su explotación comercial.