Sarah és una mare en crisi que viu un matrimoni problemàtic. Un dia, perd de vista un dels seus fills, que retroba al cap d’un temps vora el mar, mullat. El nen, a partir d’aleshores, s’obsessiona per l’aigua i intenta passar submergit tot el temps que pot. Confrontat per la seva mare respecte del seu comportament, ell li revela que sent veus d’éssers extraterrestres sota l’aigua.